民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专项调(diào)研(yán)，用(yòng)另一个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会(huì)观察中国企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大(dà)天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地(dì)域非常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业(yè)，也(yě)包括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大(dà)优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是重要的拓客渠(qú)道(dào)。新增客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业(yè)长期新增订单。广交会(huì)参(cān)会客(kè)户及参展氛围(wéi)，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境和出(chū)口大(dà)趋(qū)势提供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研，我们得到(dào)当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)对(duì)旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年(nián)境内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年(nián)国(guó)内外客(kè)户充分(fēn)交流时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三(sān)角出口(kǒu)调(diào)研信(xìn)息一致，本次(cì)广交会调(diào)研反馈，一(yī)带一路(lù)国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不(bù)同类型(xíng)出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部分企业则表示今(jīn)年对(duì)俄(é)出口并未发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年(nián)明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑(huá)，中大型企业反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制(zhì)造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业(yè)转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业已(yǐ)经开始产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布(bù)《中(zhōng)国出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示(shì)中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中国(guó)出(chū)口(kǒu)订单和金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后(hòu)中国出(chū)口企业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研(yán)，从另(lìng)一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及(jí)中国出(chū)口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境(jìng)和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新(xīn)客户群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单(dān)规模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不(bù)意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计(jì)的出口(kǒu)订单(dān)主要与之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸(mào)展会(huì)反映的(de)是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多(duō)、国(guó)别最广，能够(gòu)为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口现状(zhuàng)和(hé)趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期(qī)涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明(míng)、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　结合现场调(diào)研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放境内采购商名额(é)，客流结(jié)构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境外采购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次(cì)展(zhǎn)会更多(duō)人流(liú)来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较(jiào)充(chōng)分(fēn)时，境内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美(měi)客户数(shù)量明(míng)显不足，本次境外采购(gòu)商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下(xià)降，意味着(zhe)本次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益(yì)客户占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经(jīng)不(bù)直接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚(yà)外(wài)，俄罗斯和(hé)中东整体的采购(gòu)规模相对(duì)偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间感受存在明(míng)显差(chà)异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则(zé)表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代(dài)工企业(yè)出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前(qián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规(guī)模(mó)和类型(xíng)的企业所面(miàn)临的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相对较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在(zài)订单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的(de)外贸(mào)企业(yè)反馈今(jīn)年订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业(yè)正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用(yòng)油(yóu)、饮(yǐn)料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同对(duì)外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转(zhuǎn)移的(de)主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流(liú)向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也(yě)主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差(chà)异(yì)。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年来(lái)呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移(yí)产能尚不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚(yà)转移的(de)订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研(yán)样(yàng)本企(qǐ)业数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自(zì)民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列(liè)之三(sān)：广交会下的出口群(qún)像》

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