兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了(le)。顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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