兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟顶的速度越来越快越叫的原因茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒顶的速度越来越快越叫的原因(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(顶的速度越来越快越叫的原因nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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