兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些